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对于周期股做波段,我们就要考虑它的周期在什么?部位?给大家举一个最近的例子,猪肉板块、猪周期、大家知道前海开源在去年年初的时候,券商股和猪肉股是重仓的,很多股票一个季度翻倍,猪肉股更是涨了三四倍。当时我们为什么在2018年全面加仓的时候会加这两个板块?因为这两个都是周期股在周期最差的低的时候去买入,你在周期向上的时候会赚好几倍,它的弹性比消费股更大,当然前提是你能把握住周期。我们在2018年抄底猪肉的时候,当时很多猪肉企业都快破产倒闭了,因为非洲猪瘟的影响很大,加上猪周期在底部,很多养猪场现金流出问题,但是我们当时预计非洲猪瘟,导致猪肉的供给大幅下降,2019年猪肉价格肯定暴涨,猪肉养猪股会赚利润会暴涨,所以我们才配猪肉股票。

“上市十几年来,华瀚健康总募资超过了50亿港元。”有股东告知《红周刊》记者。从数据来看,华瀚健康IPO募资接近1亿港元,2009年公开发售融资2.2亿港元,2010年通过配售发行、融资8.2亿港元,2013年配售募资1.2亿港元。规模最大的一次融资是在2015年,华瀚健康以每股1.3港元的价格发行了24.57亿股,募资近32亿港元。

从今年上市公司的现金流数据来看,筹资现金流出规模依然不能忽视,说明企业偿债压力仍然较大,且投资扩张的意愿不强。总现金流同比数继续为负,也表明目前企业部门尚未走出流动性困境。因此我们预计明年上半年产业资本数据仍以净流出为主,解禁压力较大的个股需要警惕。

所以,未来板块配置两头走,一头是科技成长类的、大创新的。一头是核心资产。具体再细节一些,大创新里哪一类会更好?包括像5G半导体这个产业链,当然短期来看它的调整比较多,但长期来看还是好的方向,包括新能源汽车产业链,包括生物医药,也包括像远程的教育、服务、办公、游戏等等,整个科技成长板块长期来看都是不错的。

投资者适当性:目前新三板门槛为500万元,个人投资者仅为16.58万户却对应近万家公司,我们估测1)以300万为界:或新增65万户;2)100万元为界:或新增266万户左右。除此之外新三板公司平均每家股东户数仅45户,平均年化换手率仅4%(A股平均每家5.1万户股东,年化换手率超500%),45%的公司股东户数在10户以下。按股东户数来进行区间划分,可以看到1)股东户数≥300户:平均换手率在11%以上;2)在200~300户:平均年化换手率为8.47%;3)在100~200户:平均换手率6.68%;4)在50~100户:平均换手率为5.74%。适当降低投资者门槛、提升股权分散度有助于发挥新三板的二级市场交易及定价属性。

她着重提到了知识产权保护的问题,她认为,通过更好地在国内建立网络,巩固调查手段以及增加相关领域的起诉,中国近几十年来在这方面取得了重大的进步。卡罗尔·布洛-博纳尔指出,为了加深科学与高技术领域的交流,双方共同的诉求应是在以下四个方面做出改善:

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